公元263年春天，历经近半个世纪的蜀国终于被钟会所灭，三国历史谱写着终章。许多人将蜀国覆灭归咎于宦官黄皓。黄皓与蜀后主刘禅情同手足，但在尚书令董允主政时，黄皓受到责难，因董允多次规劝刘禅远离宦官干政。黄皓的权势一直局限于黄门丞一职。
董允去世后，新任尚书令陈祗与宦官合作，黄皓因此得以介入朝政。陈祗去世后，黄皓逐渐失去制约，引起大将军姜维的不满。姜维上书刘禅请求诛杀黄皓，但刘禅却认为黄皓无足轻重，命他向姜维道歉以了结此事。姜维看见这种情形感到非常害怕，之后就找了一个借口离开了成都，一直领兵在外屯田不敢回来成都，可姜维明明是蜀国的大将军位高权重，为什么会怕一个小小的宦官黄皓？还为了避开他而远走他乡，不敢返回成都，这到底是为什么？
姜维担心的不是黄皓，而是诸葛瞻和董厥。诸葛瞻是诸葛亮之子，家世显赫；董厥则在陈祗逝后接任尚书令，掌控蜀国朝政。尚书令是蜀国核心部门，决策均由此出。蜀国权力结构由大将军和尚书令组成，负责军事和朝政。若二者合作，蜀国可保一致对外。不幸的是，姜维与董厥等人不合。诸葛瞻、董厥等主张停止北伐，姜维坚持继续，导致朝堂冲突。原支持北伐的尚书令陈祗逝世后，董厥等人不再支持姜维，使黄皓势力扩大。虽原计划铲除黄皓，但为牵制姜维而袖手旁观，助长黄皓势力，局面难收。姜维为自保离开成都，放弃大将军之位。
这次内乱让蜀国元气大伤，将相离心，诸葛亮生前所希望的北伐大业成了镜花水月，诸葛瞻在临死前也感叹道自己有三条大罪，其一就是纵容黄皓，致使蜀国北伐大业功败垂成。
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